Integrationer

Genom att ansluta en integration till Insights kan du få extra information vid inkommande samtal.

Sortera prioriterings-ordning bland integrationerna om du har flera via drag and drop

Anslut en integration

• En anpassad (custom) webhook kan användas för att göra en nummeruppslagning mot ett system, vilket gör att du kan få information om inringaren direkt i appen eller för att hantera samtalsinspelning externt.

  För att lägga till en anpassad webhook, vänligen kontakta oss för mer information.

• När du har anslutit HubSpot kommer samtal automatiskt loggas från appen direkt i HubSpot. Du kan också:

  • Få information om inringaren vid samtal
  • Expandera personen i HubSpot
  • Lägga till en ny anteckning, uppgift, möte eller samtal
  • Visa och expandera aktiviteter i appen
  Integrera HubSpot
  1. Klicka på
  2. Välj HubSpot
  3. Namnge integrationen och klicka på anslut
  4. Nu öppnas en sida i din webbläsare
  5. Logga in med dina uppgifter (om du inte redan är inloggad)
  6. Välj ett konto
  7. Klicka koppla

  För att kunna integrera HubSpot med appen behöver du ha antingen App marketplace permission eller Super Admin permission i Hubspot

  Mejladressen i appen måste matcha den mejladress som är registrerad för användaren i HubSpot för att integrationen ska fungera korrekt.

• När du har anslutit Zoho kan du välja att automatiskt logga samtal. Du kan också:

  • Få information om inringaren vid samtal
  • Expandera personen i Zoho
  • Lägga till en ny anteckning, uppgift, möte eller samtal
  • Visa och expandera aktiviteter i appen
  Integrera Zoho
  1. Klicka på
  2. Välj Zoho
  3. Namnge integrationen och klicka på anslut
  4. Nu öppnas en sida i din webbläsare
  5. Logga in med dina uppgifter (om du inte redan är inloggad)
  6. Acceptera att appen hämtar och lämnar data

• När du har anslutit Lime CRM kommer samtal automatiskt loggas från appen direkt i Lime. Du kan också:

  • Få information om inringaren vid samtal
  • Expandera personen i Lime
  • Länk för att lägga till deal, historik & att göra
  • Visa och expandera aktiviteter i appen
  Integrera Lime
  1. Klicka på
  2. Välj Lime CRM
  3. Namnge integrationen
  4. Ange er "Klient-URL" som hittas under Profil -> API dokumentation.
  5. Generera en API-nyckel via Lime och klistra in i appen
  6. Klicka på anslut
  7. Klicka  integrationen du precis anslutit, toggla på logga samtal automatiskt

  För att kunna integrera Lime CRM med appen behöver du vara administratör i Lime.

• När du har anslutit Salesforce kommer samtal automatiskt loggas från appen direkt i Salesforce. Du kan också:

  • Få information om inringaren vid samtal
  • Expandera personen i Salesforce
  • Lägga till en ny anteckning, uppgift, möte eller samtal
  • Visa och expandera aktiviteter i appen

  Integrera Salesforce

  1. Klicka på plustecknet
  2. Välj Salesforce
  3. Namnge integrationen
  4. Ange ert “Min domän”-namn från Company Settings Company Information i Salesforce.
  5. Nu öppnas en sida i din webbläsare
  6. Klicka på Anslut

  Klicka på integrationen igen för att ändra från Salesforce Lightnings Experience till Salesforce Classic som standard.

Anslut Upsales

• Vår Upsales-integration går att använda på två sätt.
  1. CTI-koppling där du använder Upsales E-phone vilket innebär att du inte behöver lämna ert CRM för att ringa ett samtal
  2. Integration i appen där vi presenterar vem som ringer och ger dig möjlighet att öppna kontakten direkt i Upsales, med mera
  Dessa två sätt att använda Upsales går att kombinera vilket innebär att några användare kan ringa via CTI och andra via appen
  Funktioner du kan använda:
  • Ringa samtal direkt från Upsales (CTI)
  • Få information om inringaren vid samtal i appen
  • Expandera personen i Upsales
  • Visa och expandera affärer, möten och aktiviteter i appen
  • Direktlänk till kontakten i Upsales
• 1. Klicka på  för att ansluta en ny integration
  2. Välj Upsales
  3. Namnge integrationen (Valfritt namn, förslagsvis "Upsales")
  4. Hämta en API-nyckel i Upsales
  5. Fyll i den i appen
  6. Klicka på Anslut
• 1. Under Insights, klicka på Nycklar för Insights
  2. Klicka på Installera app i Upsales
  3. Uppe till höger, klicka på Aktivera
  4. I appen, klicka på “Skapa ny organisationstoken” och kopiera den
  5. I Upsales, klistra in den och klicka på spara

  Nu är Upsales anslutet på organisationsnivå. Du kan nu be användarna följa guiden nedanför.

• Om du har en tidigare CTI-koppling aktiv från annan leverantör, vänligen koppla ifrån den.

  1. Klicka på Personliga inställningar
  2. Expandera Integrationer och klicka på Insights-nycklar
  3. Klicka på Installera App i Upsales
  4. I Upsales uppe till höger, klicka på aktivera
  5. I appen, klicka på “Skapa ny användartoken”
  6. Kopiera den och klistra in i Upsales
  7. I appen, kopiera din sessionsnyckel och klistra in i Upsales
  8. Klicka på Spara

  Om du loggar ut från appen behöver du uppdatera din sessionsnyckel i Upsales för att kunna ringa samtal igen.